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山西证券:给予国博电子增持评级

来源:证券之星    时间:2023-04-28 19:35:17


(资料图片)

山西证券股份有限公司骆志伟,李通近期对国博电子进行研究并发布了研究报告《业绩稳健增长,高研发投入保持技术行业领先》,本报告对国博电子给出增持评级,当前股价为83.93元。

国博电子(688375)  事件描述  国博电子公司发布2023年一季报。一季度年公司营业收入为6.98亿元,同比增长15.36%;归母净利润为1.16亿元,同比上升15.53%;扣非后归母净利润为1.02亿元,同比上升6.95%;负债合计29.78亿元,同比增长15.23%;货币资金18.45亿元,同比增长100.87%;应收账款16.36亿元,同比增长31.09%。  事件点评  业绩稳健增长。一季度公司积极开展技术研发和市场开拓,稳妥保障产品生产和供应链安全,营业收入同比增长15.36%,归母净利润同比增长15.53%,业绩实现稳健增长。由于公司扩大采购规模,一季度公司经营活动现金流量净额为-2.59亿元。  保持高研发投入,加大产品开发力度,技术保持行业领先地位。一季度公司研发投入合计7916.97万元,同比增长13.90%,占营业收入的比例为11.35%。公司保持高研发投入,研发方向围绕T/R组件、射频模块和射频芯片展开,不断完善产品种类,技术保持行业领先地位。  投资建议  预计公司2023-2025年EPS分别为1.732.333.14,对应公司4月27日收盘价83.00元,2023-2025年PE分别为47.935.726.4,维持“增持-A”评级。  风险提示  新型作战飞机和导弹列装需求不及预期;募投项目进展不及预期;民品需求不及预期。

该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级7家,增持评级9家;过去90天内机构目标均价为112.12。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,国博电子(688375)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性优秀。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标1.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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